در واقع، ملوان زبل و بلوتو از قبل در ریو هستند. آن‌ها به یک باشگاه شبانه می‌روند، جایی که خواننده و رقصنده اصلی آن، طبق معمول، اولیو اویل است.

ملوان زبل کار بزرگی در غرق کردن کشتی‌های ژاپنی انجام می‌دهد. یک کبوتر نامه‌بر برای او خبری می‌آورد مبنی بر اینکه یک ماه مرخصی به او داده شده است، که او قصد دارد آن را با اولیو و برادرزاده‌هایش بگذراند. اما به محض ورود، اولیو با ماشین از روی او رد می‌شود و بلافاصله او را با برادرزاده‌هایش که در حال تمرین دفاع خانگی هستند، تنها می‌گذارد.

ملوان زبل می‌نشیند تا یک کارتون بسازد. او نتیجه کار را به اولیو و برادرزاده‌هایش نشان می‌دهد: سناریویی از یک دوشیزه در بند بلا، با بازی خودش و اولیو، همراه با موسیقی زنده و جلوه‌های صوتی توسط خود ملوان زبل.

روز تولد ملوان زبل است و اولیو او را دعوت کرده و برایش کیک پخته است. ملوان زبل هم‌کشتی افسرده خود، شورتی، را دعوت می‌کند تا به آن‌ها بپیوندد.

مرخصی ساحلی در آمریکای جنوبی؛ بلوتو به زور وارد رابطه با دوست‌دختر ملوان زبل، اولیویا اویلا، می‌شود. ملوان زبل او را بیرون می‌اندازد، اما وقتی به باشگاه رقص کنگا می‌رسند، ملوان زبل تمایلی به رقصیدن نشان نمی‌دهد و به این ترتیب بلوتو دوباره برنده می‌شود.

ملوان زبل و بلوتو در دریای جنوب در مرخصی هستند که پرنسس آلونا (اولیو) در حالی که یک پرنده روی زانویش نشسته، با موج‌سواری از راه می‌رسد. پسرها شیفته او می‌شوند و به دنبالش می‌روند. پرنده به پسرها هشدار می‌دهد که هرگونه آسیب به پرنسس منجر به مرگ آن‌ها توسط آتشفشان محلی خواهد شد.

اولیو می‌خواهد به خرید برود و نوزاد (سوی‌پی) را پیش ملوان زبل می‌گذارد تا از او مراقبت کند. ملوان زبل یک قایق بادبانی چوبی برای او می‌تراشد، اما کودک چشمش به کشتی جنگی واقعی ملوان زبل می‌افتد و دیگر آن قایق اسباب‌بازی کوچک را نمی‌خواهد.

بلوتو در ارتش است؛ او سعی می‌کند مخفیانه از پادگان فرار کند، اما موفق نمی‌شود. ملوان زبل از آنجا رد می‌شود، بلوتو او را به داخل دعوت می‌کند و سپس لباس‌های فرمشان را با هم عوض می‌کند. در نهایت ملوان زبل سر از تمرینات نظامی با تانک درمی‌آورد.

ملوان زبل و بلوتو به این نتیجه می‌رسند که زن‌ها دردسر زیادی دارند، بنابراین عهد می‌بندند که دور آن‌ها را خط بکشند؛ عهدی که حدود پنج ثانیه دوام می‌آورد، تا اینکه اولیو برای بازدید وارد کشتی می‌شود. حالا هر دو پسر برای جلب توجه او با هم رقابت می‌کنند.

به اولیو تلفن زده می‌شود که جایزه اول بخت‌آزمایی را برنده شده است. او پس از جستجویی دیوانه‌وار، بلیط خود را پیدا می‌کند، اما باد آن را از پنجره به بیرون می‌برد. ملوان زبل، کمکش کن!

باغچه اولیو مورد هجوم کلاغ‌های بسیار پیگیری قرار گرفته است؛ او از ملوان زبل کمک می‌خواهد و ملوان زبل بقیه زمان کارتون را صرف پیدا کردن راه حل مناسب می‌کند.

ملوان زبل و پدرش سعی دارند پوکر بازی کنند، اما گریه‌های مداوم نخودی مزاحم کارشان می‌شود. پدر می‌خواهد بچه را کتک بزند، اما ملوان زبل او را متقاعد می‌کند که به جایش از روانشناسی استفاده کند. ملوان زبل داستان تبر زدن «جورج واش‌لینکولن» به درخت گیلاس را تعریف می‌کند. نخودی با الهام از این داستان، سوراخی در کف اتاق ایجاد می‌کند و سپس حقیقت را می‌گوید. ملوان زبل برای خرید جایزه برای او بیرون می‌دود و پدر را مسئول مراقبت می‌گذارد، اما پدر به روشی بسیار خطرناک در تربیت معتقد است و او را با ویلیام تل (از هر دو سر تفنگ) آشنا می‌کند. پدر در این باره به ملوان زبل دروغ می‌گوید.

یک هیپنوتیزم‌کننده که از نداشتن سوژه‌ای برای تمرین کلافه شده است، با اولیو تماس می‌گیرد و او را پشت تلفن هیپنوتیزم می‌کند تا به دفترش بیاید. ملوان زبل به دنبال او می‌شتابد.

مسابقه برای کسب امتیاز راه‌آهن ایالتی آغاز شده است: رقابت میان آنیون پاسیفیک با رانندگی ملوان زبل و سادن پاسیفیک با رانندگی بلوتو است. برنده یک بوسه از اولیو جایزه می‌گیرد!

اولیو نامه‌ای خداحافظی برای ملوان زبل می‌فرستد: او دیگر از ملوان‌ها خسته شده و حالا به دنبال گاوچران‌هاست؛ او به غرب و به مزرعه «بار وان» رفته است. ملوان زبل بلافاصله برای پیدا کردن او به آنجا سفر می‌کند و متوجه می‌شود که بلوتو اداره آنجا را بر عهده دارد.

ملوان زبل در نمایش رومئو و ژولیت در تئاتر اسفناج جایگزین بلوتو شده است (و نقش ژولیت را البته اولیو بازی می‌کند)، که این موضوع باعث تعجب و ناراحتی شدید بلوتو می‌شود. بلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید برای خراب کردن نمایش انجام می‌دهد، مانند روشن کردن دستگاه‌های برف و باد، و در نهایت آمدن روی صحنه، حتی با وجود اینکه اولیو هیچ تمایلی به او ندارد.

وقتی ملوان زبل به اولیو اویل می‌گوید که صبح روز بعد از او خواستگاری خواهد کرد، اولیو خواب می‌بیند که چهار پسرشان خانه را به آشوب می‌کشند و ویران می‌کنند.

اولیو اویل ماهی قرمز خانگی جدیدش را به کشتی ملوان زبل می‌آورد، اما ماهی از تنگ خود به بیرون و درون دریا می‌پرد. اولیو ملوان زبل را تحت فشار می‌گذارد تا به دنبال آن برود.

کمپانی میستری پیکچرز به دنبال یک بدل‌کار می‌گردد. نخودچی به همراه ملوان زبل راه می‌افتد، اما ملوان زبل او را به خانه می‌فرستد. ملوان زبل بخش‌هایی از بدل‌کاری‌های خود را به کارگردان نشان می‌دهد و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ وقتی می‌خواهد آخرین حلقه فیلم را بگذارد، نخودچی که مخفیانه بازگشته است، فیلم «گمشده و ریخته‌گری» (۱۹۳۷) را به او می‌دهد که در آن نخودچی قهرمان داستان می‌شود. کارگردان با نخودچی قرارداد امضا می‌کند.

ملوان زبل و بلوتو هم‌زمان برای بردن اولیو به سینما ظاهر می‌شوند. اولیو باید ابتدا به آرایشگاه برود و به پسرها می‌گوید که مراقب سوی‌پیا باشند.

اولیو با عجله می‌آید تا تیتر روزنامه را به ملوان زبل نشان دهد: نمایش‌های وودویل در حال بازگشت هستند. آن‌ها موافقت می‌کنند که نمایش قدیمی خود را تمرین کنند. پس از یک مقدمه کوتاه آواز و رقص، نمایش آغاز می‌شود: ملوان زبل قدرت خود را به نمایش می‌گذارد در حالی که اولیو انعطاف‌پذیری و تعادل خود را نشان می‌دهد؛ تقلید از جیمی دورنتی، استن لورل و گروچو مارکس؛ و در پرده آخر، نمایش‌های بیشتری از قدرت و چابکی.

ملوان زبل یک ماشین جدید دارد؛ اولیو می‌خواهد رانندگی یاد بگیرد. اوضاع خوب پیش نمی‌رود.

اولیو نقشه‌ای دارد که محل معدن طلای مخفی او را نشان می‌دهد، اما در حالی که آن را به ملوان زبل نشان می‌دهد، بلوتو که یک غاصب زمین است از نقشه عکس می‌گیرد و زودتر از آن‌ها به آنجا می‌رسد.

فیلم‌نامه اولیو اویل برای یک فیلم علاءالدین جان می‌گیرد و ملوان زبل برای به دست آوردن کنترل غول چراغ جادو مبارزه می‌کند. این اثر، آخرین فیلم از سه‌گانه رنگی ملوان زبل است.

اولیو یک داستان روحی برای ملوان زبل و بلوتو می‌خواند. بلوتو آنجا را ترک می‌کند و یک خانه جن‌زده راه می‌اندازد تا آن‌ها را به آنجا بکشاند. اما آن‌ها خیلی زود متوجه نقشه او می‌شوند و از آن بهتر، یک قوطی رنگ نامرئی‌کننده پیدا می‌کنند.

باشگاه هواداران ملوان زبل تلگرافی می‌فرستد و از آن‌ها می‌خواهد که از خشونت بکاهند و متمدنانه رفتار کنند. بنابراین همه لباس‌های رسمی می‌پوشند و رفتاری مبادی آداب در پیش می‌گیرند؛ حداقل برای مدتی کوتاه.

اولیو ملوان زبل را برای شام همبرگر دعوت می‌کند. هم‌اتاقی او، ویمپی، این موضوع را می‌شنود و خود را به شکل ملوان زبل درمی‌آورد تا کسی باشد که از این ضیافت لذت می‌برد.

ملوان زبل و بلوتو شهربازی‌های سکه‌ای رقیب را اداره می‌کنند و هر دو تلاش می‌کنند تا ویمپی را به عنوان مشتری جذب کنند. البته ویمپی با کمال میل حاضر است هزینه امروز را سه‌شنبه پرداخت کند. طبیعتاً شهربازی‌های رقیب آن‌ها بخش‌هایی از ویدیوهای خودشان را نشان می‌دهند و به این ترتیب بیش از نیمی از این انیمیشن کوتاه بازیافتی است.

ملوان زبل که دلش برای توله‌سگ‌های پشت ویترین پت‌شاپ اولیو اویل سوخته است، همه حیوانات (که بیشترشان سگ هستند) را می‌خرد و آزاد می‌کند. یک طوطی از رفتن خودداری می‌کند و با خواندن آهنگ عنوان فیلم، توضیح می‌دهد که چرا محیط مغازه را ترجیح می‌دهد. در همین حال، سگ‌های آزاد شده اوضاع خوبی ندارند.

ملوان زبل در حال خواب دیدن است. در این خواب، بلوتو در عشق‌بازی او و اولیو مداخله می‌کند و مدام دست بالا را دارد.

ملوان زبل سوی‌پیا را تنبیه بدنی می‌کند و بدون شام به تختخواب می‌فرستد. او به خاطر این کار با وجدان خود کلنجار می‌رود، در حالی که سوی‌پیا وسایلش را جمع می‌کند و از خانه فرار می‌کند.

ملوان زبل سگ جادویی خود، جیپ، را به دیدن اولیو و سوی‌پیا می‌برد، درست در همان زمانی که این کودک نوپا از گهواره‌اش فرار کرده است. جیپ، ملوان زبل را در یک تعقیب و گریز پرماجرا برای پیدا کردن سوی‌پیا هدایت می‌کند.

ملوان زبل فقط به خاطر اولیو زیبا به تماشای مسابقه گاوبازی می‌رود. او به طور تصادفی خود را در جایگاه ماتادور می‌بیند، هرچند که به دلیل مخالفت با حیوان‌آزاری، تمایلی به مبارزه ندارد. ملوان زبل مانند یک اسب وحشی روی گاو سوار می‌شود و سپس کمی به این طرف و آن طرف پرتاب می‌شود. گاو ملوان زبل را به زمین می‌کوبد و حمله می‌کند؛ تماشاچیان نیز علیه ملوان زبل می‌شوند. اولیو برای کمک پایین می‌آید و گاو او را تعقیب می‌کند. مردم به سمت ملوان زبل سبزیجات پرتاب می‌کنند که خوشبختانه اسفناج هم در میان آن‌هاست.

ملوان زبل در راه رفتن به خانه اولیو است که به یک مانع ترافیکی برخورد می‌کند؛ جایی که یک پلیس در حال هدایت ترافیک است. وقتی به آنجا می‌رسد، به خاطر بوق زدن و پارک ممنوع جریمه‌های بیشتری می‌گیرد. پلیس زنگ را به صدا درمی‌آورد و ملوان زبل با هر بار جریمه شدن، با رها کردن کارهایش، آپارتمان اولیو را به هم می‌ریزد و خراب می‌کند.

لوله خانه اولیو نشتی کوچکی دارد؛ او مرتکب این اشتباه می‌شود که برای تعمیر آن با ویمپی تماس می‌گیرد و اشتباه بزرگ‌تر اینکه از ملوان زبل می‌خواهد تا زمان رسیدن ویمپی کاری انجام دهد. در این میان، ویمپی مدام متوجه می‌شود که ابزارها، دستکش‌ها و وسایلش را فراموش کرده و بازمی‌گردد. در نهایت ملوان زبل اسفناج خود را می‌خورد و موفق می‌شود لوله‌کشی را تعمیر کند.

بتی بوپ و پاجی با قطار به یک پیست اسکی می‌روند و از ورزش‌های زمستانی لذت می‌برند، در حالی که بتی تلاش می‌کند از دست یک مرد مزاحم فرار کند.

انیمیشن کوتاه «تاکارتون» از استودیوی فلایشر که برای نخستین بار شخصیت بتی بوپ را معرفی کرد.